Outlook用ビジネス用連絡先マネージャー-使用方法
Outlookの「Business Contact Manager」を使用して、ビジネスプロセスと顧客を管理できます。 使用方法を説明します。
Business Contact Managerを使用する-仕組み
次の手順では、OutlookでCRMソフトウェアを使用する方法について説明します。
- Microsoft Storeから拡張機能をダウンロードしてインストールします。
- Outlookを起動し、左下の[ビジネス用連絡先マネージャー]をクリックします。
- これで、いわゆるダッシュボードに到達しました。 ここには、すべての機能の概要があります。
- BCMの拡張連絡先機能により、すべてのビジネス連絡先が表示されます。また、グラフィック、図、レポートなどの表示画面にも表示されます。
- コミュニケーション履歴には、すべてのタスク、メモ、および電子メールの概要があり、それらが既に完了しているか、まだ保留中かは関係ありません。
- 従業員の売上高は、連絡先管理で視覚化できます。
- プロジェクトタスクですべてのプロジェクトを管理します。 ここでは、どのプロジェクトがどの従業員に割り当てられているか、現在のステータスを確認できます。 これは明確な表形式で表示されます。
- レポート機能により、ビジネス数値、販売、および販売機会に関する洞察が得られます。 BCMにはさまざまなレポートテンプレートが含まれており、必要に応じて設計できます。
Officeのヒント:Outlookで他のユーザーにアクセス許可を付与する方法を示します。